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Es Ihnen überlassen, ob Sie den Kontakt anschließend nur für sich oder Ihrem Team verfügbar machen. Als kleines Bonbon zeigt der Outlook Customer Manager dem Anwender kundenrelevante Dateien, Notizen und Aufgaben in einer Zeitleiste basierend auf der Kundeninteraktion an. Verkaufschancen immer im Blick Eine der wohl wichtigsten Funktionen ist die Verwaltung von Deals. Das sind Verkaufschancen, die Sie bereits beim Kunden platziert haben oder demnächst platzieren möchten. Sie können für jeden Deal – neben Firma und Ansprechpartner – Beträge, eine Priorität und einen Status festlegen. Dazu können Excel-Berichte erzeugt werden, in denen die Deals grafisch aufbereitet werden. Das klingt funktional sehr rudimentär, deckt aber die wichtigsten Bereiche ab. Positiv gesprochen hat man alles Wichtige im Blick. Kundenverwaltung mit outlook gmail. Falls Sie einen größeren Funktionsumfang benötigen, sollte der Blick Richtung vollwertiges CRM gehen. Unterwegs Kontakte knüpfen Die meisten Kontakte werden nicht am Telefon, sondern unterwegs – persönlich – geknüpft.
B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen Firmen- und Kontaktdatensätze speichern viele der Informationen, die Sie und Ihr Team von Kunden sammeln. Sie speichern Daten zu Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte tätigen, in Firmen. Ähnlich wie bei Microsoft Office Outlook oder anderen E-Mail-Programmen speichern Sie Daten über die Personen, die Sie kennen und mit denen Sie in Kontakten arbeiten. Normalerweise ist einer Firma mehr als ein Kontakt zugeordnet, insbesondere wenn Sie mit einem großen Unternehmen mit vielen Abteilungen oder Standorten arbeiten und verschiedene Personen an der Verwaltung der Firma beteiligt sind. Kundenverwaltung mit outlook en. Sie können Konten und Kontakte manuell erstellen oder aus einer Tabelle oder anderen unterstützten Dateien importieren. Konten verwalten Ein Konto erstellen Das Konto, das dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen Die Rechnung, die dieser Verkaufschance zugeordnet ist, anzeigen Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Firma aus.
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